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Warren Buffett se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo al encontrar acciones infravaloradas y acumular grandes participaciones en ellos. Muchos inversores han intentado copiar su estilo de inversión, aprendiendo lo que considera atractivo a través de las presentaciones 13F públicas obligatorias ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Estos documentos, presentados dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre, muestran cuántas acciones se compraron y vendieron en cada acción en particular.

Aquí hay un ejemplo de la presentación 13F más reciente de Warren Buffett.

Como la tabla de acciones en El documento revela que Buffett continúa teniendo participaciones muy grandes en compañías como American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) y Procter & Gamble (NYSE: PG) . Ha retenido esas inversiones durante mucho tiempo, por lo que los observadores de Buffett desde hace mucho tiempo es probable que pasen por alto esos nombres. En cambio, están atentos a los cambios en sus inversiones en empresas menos conocidas.

Por ejemplo, si compara esta presentación más reciente con la de agosto de 2010, notará que la inversión de Buffett en Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) casi se ha duplicado, de 23.9 millones de acciones a 42.6 millones de acciones. Eso es un aumento de $ 1 mil millones. También verá que Buffett vendió su participación accionaria de 2,75 millones en Home Depot (NYSE: HD) el último trimestre.

Los inversionistas pueden usar esta información de diferentes maneras. Para algunos inversores, es una validación de sus movimientos existentes. Si Warren Buffett se está cargando un stock que poseen, entonces están doblemente convencidos de que están en el camino correcto. Otros inversores utilizan la información para crear una lista breve de las acciones que deberían vigilar, en caso de que el mercado sufra una caída periódica. Cuando bajan los precios, puede apostar que Buffett verá aún más valor en los nombres que antes.

Pero las presentaciones 13F también se pueden usar para determinar qué acciones se deben evitar o vender. Si posee, o estaba considerando invertir en Home Depot, la decisión de Buffett de abandonar el mercado debería darle una pausa.

También vale la pena centrarse en los administradores de fondos que tienden a asumir funciones de activistas para desbloquear el valor para los accionistas. Por ejemplo, a Bill Ackman y Carl Icahn les gusta construir inversiones en compañías de bajo rendimiento, obtener algunos puestos en la junta directiva y luego agitarse para lograr un cambio. La gran posibilidad de un intercambio de jaulas pendiente es suficiente para impulsar un inventario, ya que los inversionistas esperan que la administración responda a los inversionistas activistas. Carl Icahn recientemente comenzó a comprar acciones de Mattel (NYSE: MAT) que pueden ser el primer paso en una eventual batalla por los esfuerzos de desbloqueo de valor de la compañía.

Los chicos más inteligentes en la sala

Prácticamente todos se requiere un fondo de cobertura mayor y un administrador de fondos mutuos para presentar un 13F, de modo que pueda rastrear a cualquier persona que desee, de acuerdo con su estilo de inversión. Al igual que las acciones de valor? Echa un vistazo a los últimos movimientos en tus fondos de acciones de valor favoritos. Aquí hay una lista rápida de algunos de los principales administradores de dinero que puede querer seguir regularmente:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Administración de Appaloosa)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Fondo Cuántico)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

Y muchos más. Los mejores gestores de fondos que debe seguir serán los que coincidan con su estilo de inversión. Recuerde que estas presentaciones llegan 45 días después de que haya finalizado un trimestre, por lo que la información en los archivos 13F puede estar un poco desactualizada, lo que significa que no debe simplemente comprar una acción simplemente porque es la favorita actual de estos profesionales de la inversión. En su lugar, use estas presentaciones como una guía para su propia investigación más profunda. Si te gustan las acciones, y los grandes también, es probable que tengas un ganador en tus manos.