Herramientas comerciales esenciales para el inversor avanzado |

Aunque los intermediarios descritos en la parte II de esta serie son más que adecuados para la mayoría de los inversores, un número creciente Los inversores han intentado ir más allá de las inversiones de capital tradicionales y quieren estar expuestos a inversiones más exóticas, como productos básicos, divisas, opciones y demás. Estos inversores generalmente están dispuestos a pagar abultadas tarifas mensuales para obtener acceso a plataformas de negociación robustas donde pueden dividir y dividir datos, alternar con gráficos y crear complejos esquemas de inversión dependientes del escenario. Esto es lo que usan estas personas:

TradeStation

Esta firma ha prosperado durante más de una década al ofrecer mejoras continuas a su plataforma de operaciones que imita todas las campanas y silbatos que los traders profesionales de Wall Street tienen en su escritorio. La versión 9.0, que se lanzó recientemente, es la plataforma más avanzada de "back-testing", que permite a los inversores probar diferentes estrategias y ver cómo lo habrían hecho si se hubieran implementado durante un período de tiempo anterior. (Por ejemplo, ¿cómo se comportaron las acciones inmobiliarias la última vez que la Fed elevó las tasas de interés?)

La plataforma de TradeStation también permite a los inversores configurar alertas cada vez que se cumple una determinada condición (como un movimiento de precio en cierto volumen cuando otra acción está haciendo un movimiento similar). El problema real es que la plataforma tiene tantas herramientas que puede tomar bastante tiempo dominar. TradeStation está claramente dirigido a personas que invierten horas y horas en invertir todas las semanas.

Necesito saber: Los clientes que mantienen $ 1 millón o más de activos o realizan una gran cantidad de transacciones pueden usar TradeStation de forma gratuita. Otros programas varían desde $ 60 por mes hasta $ 300 por mes.

Opciones de Trading

Otros sitios tienden a enfocarse en ciertas áreas de experiencia. Por ejemplo, varios corredores en línea se centran principalmente en el comercio de opciones. Muchos de estos sitios ayudan a automatizar el proceso de cálculo de todas las variables necesarias para llevar a cabo un comercio de opciones complejas, y algunos incluso sugieren alternativas que pueden reforzar los retornos. Vale la pena mirar de cerca a OptionsXpress.com, tradeking.com y optionshouse.com.

Trading Futures Contracts

A medida que los inversores individuales comienzan a aventurarse en áreas candentes como los commodities, van más allá de las acciones centradas en materias primas y ETFs y contratos de futuros reales (que se valoran cuando se espera que un bien como el gas natural o el algodón se valúe en un año o dos). La mayoría de los corredores en línea convencionales están reforzando sus capacidades de negociación de futuros, pero los inversores activos en este campo necesitan ofertas más robustas.

Trademonster.com, que ya es bien conocido entre los inversores por las opciones comerciales, ha reforzado los futuros. elementos orientados de su sitio web.

Monedas comerciales

Algunos inversores han empezado a repartir una parte de su cartera a monedas extranjeras. Comprar otras monedas puede ayudar a cubrir una cartera existente de acciones de los EE. UU. O puede ser una forma sencilla de buscar la revalorización del capital. Los sitios de cambio de divisas incluyen everbank.com, que ofrece certificados de depósito (CD) en moneda extranjera, oanda.com y easy-forex.com.

Trading on Margin

Muchos sitios ofrecen cuentas de margen, que permiten a los clientes pedir prestado contra el valor de su cartera para reinvertir en más fondos con la esperanza de aumentar los retornos. La mayoría de los sitios cobran entre 6% y 9% de interés sobre esos préstamos, pero InteractiveBrokers.com cobra tasas de interés mucho más bajas, tan bajas como 1%, dependiendo del tamaño de la base de activos de un cliente. La empresa puede permitirse ofrecer tasas tan bajas porque las tasas de interés establecidas por la Reserva Federal son tan bajas en este momento. Algunos inversores han elegido endeudarse a tasas bajas y luego invertir en acciones y bonos que ofrecen altos rendimientos, conocidos como "carry trade".

Interactivebrokers.com también tiene un gran atractivo para los inversores que les gusta comprar acciones extranjeras directamente en sus países de origen. La plataforma de la empresa tiene acceso a acciones en más de una docena de mercados bursátiles de todo el mundo. Sin embargo, este sitio está realmente orientado a inversores muy activos y profesionales. Si no está en el mercado todos los días, este sitio puede ser excesivo.

Vale la pena pasar tiempo con todos los sitios web mencionados en este artículo. Tienen mucho en común, y mucho de eso los distingue. Dependiendo de su nivel de sofisticación y presupuesto, uno de estos sitios es el adecuado para usted.