Comportamiento crediticio del consumidor y estadísticas del mercado
comportamiento del consumidor
Tabla de contenido:
- Estadísticas del mercado de tarjetas de crédito.
- Número de tarjetas de crédito en circulación.
- Crecimiento del mercado de tarjetas de crédito, 2008-2015.
- Número de cuentas de tarjetas de crédito.
- Todas las cuentas de tarjetas de crédito, 2010-2016.
- Nuevas cuentas de tarjetas de crédito, 2010-2016.
- preferencias del tarjetahabiente
- Volumen total de nuevas cuentas por producto
- Tasas de solicitud y rechazo de tarjetas de crédito.
- Solicitudes y rechazos de tarjetas de crédito.
- Patrones de gasto y preferencias de pago.
- Gastos en las típicas categorías de bonos de tarjetas de crédito.
- Como pagan los americanos
- Pagos por tipo
- Preferencias de pago móvil
- Uso de aplicaciones de pago P2P
- Uso del consumidor de las aplicaciones de pago móvil P2P en 2015
- Transacciones de pago móvil más populares
- Tipos de pagos móviles en 2015
- TIPOS DE PAGOS DIGITALES
- ¿Qué métodos de pago digitales utiliza la gente?
- Crecimiento del pago móvil
- Crecimiento estimado, comercio electrónico vs. comercio móvil.
Estadísticas del mercado de tarjetas de crédito.
Número de tarjetas de crédito en circulación.
La forma más sencilla de medir el tamaño del mercado de tarjetas de crédito de EE. UU. Es contar cuántas tarjetas hay. En 2015, en Estados Unidos había 606 millones de tarjetas de crédito en circulación, la mayor cantidad desde la recesión. Esperamos que la cantidad de tarjetas en el mercado alcance los niveles previos a la recesión en los próximos años.
Crecimiento del mercado de tarjetas de crédito, 2008-2015.
Número total de tarjetas de crédito| 2008 | 676.1 millones |
| 2009 | 576.4 millones |
| 2010 | 513.8 millones |
| 2011 | 519.1 millones |
| 2012 | 536.6 millones |
| 2013 | 549.1 millones |
| 2014 | 579.3 millones |
| 2015 | 606.0 millones |
Número de cuentas de tarjetas de crédito.
Otro indicador del tamaño del mercado de tarjetas de crédito es el número de cuentas de tarjetas de crédito. Cada cuenta puede tener varias tarjetas. En el primer trimestre de 2016, había 337 millones de cuentas de tarjetas de crédito, superando con creces la caída de la recesión.
Nota: La American Bankers Association define "subprime" como una puntuación de crédito por debajo de 680, "prime" como una puntuación de 680 a 759, y "superprime" como 760 y superior. Las cuentas "nuevas" son aquellas que han estado abiertas menos de 24 meses. Experian informó que el titular promedio de tarjetas de crédito tenía 2.24 tarjetas de crédito generales y 1.55 tarjetas de crédito minoristas en 2015. Estas cifras han cambiado poco en los últimos años. Pero, ¿qué tipo de tarjetas prefiere la gente? Por un lado, prefieren las tarjetas que ofrecen recompensas a las que no lo hacen. Nota: Las tarjetas de "marca compartida" son aquellas emitidas por un banco pero que llevan el nombre de una aerolínea, cadena hotelera u otra compañía u organización. Los ejemplos incluyen la tarjeta United℠ Explorer y la tarjeta de crédito IHG® Rewards Club Premier. Las tarjetas de "efectivo / puntos / millas" ofrecen recompensas no vinculadas a un socio de marca compartida. Ejemplos incluyen el Citi® Tarjeta de efectivo doble: oferta de BT de 18 meses y la tarjeta de crédito Capital One® Venture® Rewards. Los emisores de tarjetas de crédito parecen estar haciendo un mejor trabajo al relacionar a las personas con los productos, y las personas parecen tener más probabilidades de solicitar productos para los que pueden calificar. Como resultado, las solicitudes aumentan y los rechazos disminuyen. ¿Tiene problemas para elegir una tarjeta de recompensas porque no sabe cuánto gasta en ciertas categorías? Esto es lo que el gobierno de los Estados Unidos dijo que los estadounidenses normalmente gastaban en categorías comunes de bonos en 2015. Los titulares de tarjetas continúan señalando que aprecian la flexibilidad en las opciones de pago: las tarjetas de crédito y débito de uso general, las que se pueden usar en la mayoría de los minoristas, continúan aumentando a expensas de los cheques y las tarjetas de marca privada, las que solo se pueden usar en Tiendas específicas u otros comerciantes. Estos números se actualizan cada tres años. Nota: Las transacciones de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) se transfieren directamente de una cuenta a otra. Con la transferencia electrónica de beneficios (EBT), los destinatarios de la asistencia pública obtienen sus beneficios cargados en una tarjeta de estilo de débito, que utilizan para realizar compras. Un poco menos del 50% de los estadounidenses dicen que usan aplicaciones de pago móvil de igual a igual, como Venmo, PayPal, SquareCash y Dwolla, aunque con distintos grados de frecuencia. Esperamos que este número aumente en los próximos años. Las compras de alimentos parecen ser el uso más popular para pagos móviles, con comida rápida, tiendas de comestibles, tiendas de conveniencia y restaurantes que llenan los cuatro primeros lugares. Las aplicaciones de pago móvil se encontraban entre los métodos de pago digital más utilizados. Se espera que los pagos móviles crezcan un 53% más rápido que los pagos tradicionales.Todas las cuentas de tarjetas de crédito, 2010-2016.
Superprime
principal
Subprime
2010
127 millones
81 millones
74 millones
2011
133 millones
77 millones
65 millones
2012
138 millones
77 millones
59 millones
2013
151 millones
79 millones
57 millones
2014
160 millones
86 millones
58 millones
2015
164 millones
89 millones
60 millones
2016
170 millones
98 millones
69 millones
Nuevas cuentas de tarjetas de crédito, 2010-2016.
Superprime
principal
Subprime
2010
22 millones
16 millones
13 millones
2011
20 millones
13 millones
10 millones
2012
22 millones
17 millones
15 millones
2013
26 millones
19 millones
15 millones
2014
28 millones
21 millones
16 millones
2015
29 millones
24 millones
20 millones
2016
30 millones
28 millones
26 millones
preferencias del tarjetahabiente
Volumen total de nuevas cuentas por producto
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
No recompensas
27%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
20%
24%
24%
24%
26%
22%
No aerolínea marca compartida
30%
34%
34%
37%
35%
35%
35%
40%
32%
32%
32%
34%
31%
Aerolínea co-marca
9%
9%
9%
9%
9%
7%
7%
8%
8%
8%
7%
6%
8%
Efectivo / puntos / millas
34%
34%
35%
34%
36%
38%
39%
33%
36%
37%
38%
34%
39%
Tasas de solicitud y rechazo de tarjetas de crédito.
Solicitudes y rechazos de tarjetas de crédito.
Rango de aplicación
Tasa de rechazo
octubre 2013
24.9%
21.6%
Febrero 2014
29.8%
20.4%
Junio de 2014
28.6%
20.2%
Octubre 2014
27.6%
22%
Febrero 2015
28%
20.4%
Junio 2015
28.8%
13.5%
Octubre 2015
27.5%
13.5%
Febrero 2016
28%
17.3%
Junio 2016
30.6%
15%
Patrones de gasto y preferencias de pago.
Gastos en las típicas categorías de bonos de tarjetas de crédito.
Como pagan los americanos
Pagos por tipo
En billones de dolares
2000
2003
2006
2009
2012
Total
72.4
81.4
95.2
108.1
122.4
Tarjeta de crédito de propósito general
12.3
15.2
19.0
19.5
23.8
Débito de propósito general
8.3
15.6
25.0
37.5
47.0
Pagado por adelantado
0
0
0.3
1.3
3.1
Crédito de etiqueta privada
3.3
3.8
2.7
1.5
2.4
Etiqueta privada de prepago
0
0
1.9
2.7
3.6
EBT
0.5
0.8
1.1
2.0
2.5
ACH
6.1
8.8
14.6
19.1
21.7
Cheques
41.9
37.3
30.5
24.5
18.3
Preferencias de pago móvil
Uso de aplicaciones de pago P2P
Uso del consumidor de las aplicaciones de pago móvil P2P en 2015
Diario
5%
Semanal
10%
Mensual
12%
Menos que mensualmente
19%
Nunca
40%
Desconocer las opciones de pago móvil P2P
14%
Transacciones de pago móvil más populares
Tipos de pagos móviles en 2015
Categoría
Porcentaje de compra
Servicio rápido de comidas / bebidas.
40%
Tienda de comestibles
39%
Tienda de conveniencia
34%
Restaurante de servicio completo
33%
Gran minorista
31%
Estacionamiento
29%
Gastos de la casa
29%
Servicios de taxi
28%
Servicios de telecomunicaciones
27%
TIPOS DE PAGOS DIGITALES
¿Qué métodos de pago digitales utiliza la gente?
Método de pago digital
Porcentaje de personas que usan
PayPal
16%
Aplicaciones de pago móvil por minorista, restaurante, etc.
14%
Moneda digital
10%
Apple Pay
8%
Cartera de Google
8%
Popmoney / ClearXChange
7%
Crecimiento del pago móvil
Crecimiento estimado, comercio electrónico vs. comercio móvil.
comercio electrónico
comercio m
2014
$ 1.4 billones
$ 57.76 mil millones
2018 estimado
$ 2.36 billones
$ 293 mil millones
