ÍNdice Russell 1000 Definición y ejemplo |

Qué es:

El Índice Russell 1000 está diseñado para rastrear el rendimiento de la mayoría de los principales empresas de gran capitalización Aunque no suele ser citado por inversores individuales, es el tercer índice de referencia más utilizado por los administradores de dinero (detrás del S & P 500 y el Russell 2000). Mientras que la mayoría de los inversores individuales verán el S & P 500 como un indicador para el mercado en general, el Russell 1000 es útil para aquellos que quieren rastrear un segmento de mercado aún más amplio.

Cómo funciona (Ejemplo):

Como el su nombre lo indica, el Russell 1000 contiene 1000 acciones de componentes. El índice es un subconjunto del índice Russell 3000 mucho más grande: simplemente contiene las 1000 acciones más grandes dentro de ese índice. Los componentes del índice Russell 1000 representan aproximadamente el 90% del capital negociado en los intercambios de EE. UU. El índice está ponderado en el capital de mercado, lo que significa que las empresas más grandes tienen el mayor impacto en los retornos de este índice. Los componentes de Russell 1000 varían en tamaño desde $ 1 mil millones a más de $ 300 mil millones (basado en el límite de capital del mercado), y la empresa promedio tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 80 mil millones. El índice está muy diversificado, ya que sus acciones están involucradas en casi todos los sectores imaginables. Aunque las 10 tenencias más importantes representan el 20% del valor de Russell, aún no es tan alto como otros índices comparables.

Por qué es importante:

El Índice Russell 1000 contiene una gama más profunda de acciones que el Promedio Industrial Dow Jones más ampliamente citado o el S & P 500. Para muchos administradores de fondos, este índice representa el universo de grandes acciones líquidas que son adecuadas para la inversión. Debido a esto, el Russell 1000 es un buen punto de referencia para muchos gerentes.

Varios fondos mutuos y ETFs siguen el rendimiento del índice Russell 1000. Nuestra forma favorita de negociar el índice es a través de una inversión en el iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Gracias a su condición de ETF, los inversores pueden comprar o vender este fondo durante el día de negociación como si se tratara de acciones comunes. También tiene una relación de gastos muy baja de 0.15%.

Sin embargo, hay inconvenientes en este índice. Dado que los componentes más grandes del índice tienen una ponderación tan alta, la mayoría de los inversores individuales obtendrán pocas ganancias si invierten o rastrean este índice en lugar del S & P 500. Después de todo, gracias a la gran ponderación de las grandes acciones, los rendimientos publicados por ambos índices tienden ser muy similar. También vale la pena señalar que el Russell 3000 generalmente supera al 1000 por un pequeño margen, debido en gran parte a la inclusión de empresas más pequeñas y de mayor crecimiento.