Definición y ejemplo de sobrepeso |

Qué es:

Sobreponderar se refiere a un valor dado que se ha asignado desproporcionadamente en una cartera de inversiones en relación con un índice de referencia. Es lo opuesto a la infraponderación.

Cómo funciona (Ejemplo):

Las carteras de inversión comúnmente se crean y diversifican de acuerdo con un índice de referencia. Cualquier componente de una cartera determinada que supere el porcentaje sugerido por el índice de referencia se describe como sobreponderado. Por ejemplo, si el 50% de una cartera está compuesta de capital cuando la asignación de capital sugerida es solo del 35%, el componente de capital se considera sobreponderado.

Sobrepeso no debe confundirse con infraponderación, que describe una seguridad o cartera componente que se ha asignado a un porcentaje menor que la sugerencia de punto de referencia.

Por qué es importante:

Los inversores y gestores de fondos convertirán deliberadamente en sobreponderados determinados componentes de la cartera o valores si prevén ganancias desproporcionadas en un futuro próximo. Si son correctos, el componente de sobrepeso ayudará a aumentar el rendimiento general de la cartera.