¿Busca vencer al mercado? Buscar acciones con estos 3 rasgos |

Probablemente no tenga que decirte esto, pero las probabilidades están en tu contra cuando se trata de "ganarle al mercado".

Por casi 6 a 1, de hecho …

Los analistas de inversión, asesores y administradores de fondos, los llamados expertos, dedican toda su vida laboral y miles de millones de dólares a investigaciones que prometen "ganarle al mercado" en un año determinado, pero la gran mayoría de ellas fracasan …

Solo mira el registro de la industria de fondos mutuos. En los últimos tres años, solo el 14% de los gestores de fondos mutuos activamente gestionados igualaron o excedieron el rendimiento del mercado, según Standard & Poor's.

Entonces, ¿cómo está ganando la pequeña minoría del mercado?

Después de años de investigación, Descubrí que, en la mayoría de los casos, las empresas con solo tres características básicas son las que superan consistentemente al S & P 500 …

A menudo pagan rendimientos de dividendos mucho más altos que el S & P 500, también. De hecho, ocho de cada 10 acciones elegidas para nuestro informe de "Las 10 mejores acciones para 2014" pagaron un rendimiento de dividendo más alto que el S & P 500. Algunas incluso tuvieron rendimientos superiores al 4,3%, más del doble del rendimiento del S & P 500.

¿No crees que es tan simple como tener tres características para encontrar acciones que superen el mercado? Tenga en cuenta nuestra trayectoria.

A lo largo de los años, nuestro informe anual de las 10 mejores acciones de StreetAuthority para el año que viene ha superado al mercado en siete de los últimos 10 años … También hemos acumulado algunos homeruns fenomenales de algunas de las selecciones.

En 2008, un año marcado por una de las peores ventas de la historia, vimos una ganancia del 45.8% en nuestra recomendación de Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . El S & P 500 perdió un 37%.

En 2009 obtuvimos un 72.1% sobre acciones de CPFL Energia (NYSE: CPL) , una empresa brasileña que subió un 27%.

En 2010 como el S & P se recuperó con un modesto 15%, no seleccionamos ni una, sino dos acciones que ganaron más del 100% en el año - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , un aumento del 101.8%, y Silver Wheaton (NYSE: SLW) , aumento 159.9%.

El año pasado ofrecimos dos acciones más: Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) y Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP) - que arrojó más del 50% y 30%, respectivamente, durante el año, a pesar de que el S & P subió un poco más del 15%.

Aquí hay una muestra de las 10 acciones principales que tuvieron homeruns a través de los años …

En 2013 hasta ahora, las acciones de nuestro informe han ganado 34.6% … 30.2% … y 37.1%. El S & P 500 ha subido solo la mitad de ese año hasta la fecha.

Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede encontrar acciones que puedan ganarle al mercado tan a menudo?

Es simple. El equipo de investigación Top 10 Stocks y yo nos enfocamos en compañías que tienen uno o más de los siguientes rasgos:

1. Activos irremplazables

¿Qué tienen en común cosas como tuberías, represas hidroeléctricas y servicios públicos? Todos son activos irremplazables. Otra empresa no puede simplemente venir y construir un negocio competitivo. Y estos activos no van a ser reemplazados por alguna nueva tecnología. Pero cuando encuentras el tipo de acciones que te dan acceso a activos irremplazables, a menudo terminan siendo algunas de las inversiones más lucrativas para tener a largo plazo.

2. Excelente lealtad del cliente

La capacidad de conservar una base de clientes leales y mantener a los consumidores comprando sus productos durante años es un sello distintivo de los mejores negocios del mundo. Las empresas que pueden mantener una base leal generan fuertes flujos de efectivo libres y márgenes de ganancia superiores, lo que los coloca en una mejor posición para devolver dinero a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.

3. Grandes rendimientos para los accionistas

Es posible que ya me haya escuchado hablar sobre el concepto de "rendimiento de los accionistas". Lo que creemos que es más rentable para la gran mayoría de los inversores es una medida de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Lo llamamos "rendimiento de los accionistas".

El rendimiento de los accionistas suma los dividendos que paga una empresa, sus recompras de acciones y la deuda que paga. En otras palabras, el rendimiento de los accionistas le da una idea real de la cantidad de dinero que una empresa está devolviendo a sus propietarios. Los estudios demuestran que las empresas con los rendimientos más altos de los accionistas tienden a superar al mercado en general.

Por supuesto, todos estos puntos tienen sentido: las compañías fuertes con activos irremplazables, clientes leales y que cuidan a sus accionistas deberían tener mejores resultados a largo plazo. No hace falta un doctorado para entender eso.

Es simple, pero funciona.

Dicho esto, nadie puede elegir ganadores todo el tiempo. Si bien nuestras recomendaciones anuales de Top 10 Stocks han superado al mercado en siete de los últimos 10 años, y Berkshire Hathaway de Buffett lo ha derrotado en seis de los últimos 10, incluso las compañías aparentemente más sólidas no garantizan un rendimiento positivo.

Pero creemos que si invierte en compañías con uno o más de estos rasgos simples, tiene buenas posibilidades de ganar dinero sin una estrategia de inversión demasiado compleja.