Cómo puede ayudarle la 'Regla de Peter Lynch' Ganancias del 500% |

Cada pocos meses, los consumidores se encuentran un nuevo producto o servicio que los impresiona. Todavía recuerdo la primera vez que fui a un Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) y quedé realmente impresionado. El otoño pasado, compré un Honda Accord ligeramente usado fabricado por Honda Motor (NYSE: HMC) y me encanta cómo funciona. La semana pasada, compré una nueva y divertida máquina de bebidas carbonatadas hecha por Sodastream (Nasdaq: SODA) .

¿Qué tienen en común? Peter Lynch. El legendario administrador de fondos mutuos nos dijo en los años ochenta que su fuente de ideas de valores debería provenir de sus experiencias como consumidor. Pero rápidamente agregó que esto es solo un punto de partida.

Un gran producto y un excelente precio de las acciones son dos conceptos muy diferentes. Después de todo, Chipotle Mexican Grill puede ser mi lugar favorito para comer, pero sus acciones han subido más de 500% desde finales de 2008, y el crecimiento de las ventas de la compañía ha comenzado a disminuir de la tasa de 30% a 40% a mediados de la década pasada por debajo del 20% en estos días. Parece que me perdí el barco en este.

La clave aquí es atrapar empresas cuando son bastante nuevas, con mucho crecimiento por delante y con acciones que todavía tienen un precio razonable. ¿Qué hay de una acción como Sodastream, que completó la oferta pública inicial hace solo siete meses y aumentó las ventas en más del 50% en 2010? Las acciones han subido abruptamente desde esa oferta pública inicial y la única razón para justificar cualquier ganancia adicional en las acciones es ver si la compañía puede crecer mucho más en los próximos años.

Aquí es donde tienes que actuar como un detective. Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) se hizo increíblemente popular con sus cafés de alta calidad fáciles de preparar. Esa compañía ahora tiene un valor de $ 10 mil millones. Sodastream tiene un valor de solo $ 800 millones. ¿Puede Sodastream crecer y convertirse en el próximo café de Green Mountain?

Bueno, para que eso suceda, debe rastrear los movimientos y las tendencias de ganancias de la compañía. Por ejemplo, Sodastream se está moviendo rápidamente a otros mercados, más recientemente en Japón, y no hay ninguna razón para que este repentino éxito en América del Norte no se pueda replicar en ningún otro lado. Los analistas piensan que las ventas pueden llegar a $ 250 millones en 2012 (desde $ 160 millones en 2010) y, a medida que se expande internacionalmente, la compañía podría alcanzar los $ 400 millones en ventas para 2015. Eso equivale a un crecimiento de ventas del 20% anual. Por otra parte, Green Mountain Coffee impulsó las ventas a un promedio de más del 50% en cada uno de los últimos cinco años. Por lo tanto, es poco probable que Sodastream se convierta en una compañía de $ 10 mil millones como Green Mountain Coffee. De manera realista, una compañía como Sodastream presenta dos opciones ya que no parece una ganga, cotizando a más de 40 veces las ganancias proyectadas para 2012. Puede esperar a que la acción tenga un gran éxito temporal (lo que a menudo sucede con compañías relativamente nuevas que experimentan dolores de crecimiento). O puede continuar monitoreando la compañía y ver si las ventas y las previsiones de ganancias se están acelerando desde los niveles actuales (ojalá sin un aumento acorde en el precio de las acciones).

Aquí hay una breve lista de lo que busco cuando estoy investigando Acciones de "Peter Lynch":

¿Es la empresa una moda pasajera?

• Hay una pequeña posibilidad de que una empresa como Sodastream pierda el interés de los consumidores que se cansan de comprar cartuchos de CO2 de repuesto y saborizantes de soda. Para ese asunto, muchos pensaron que el café de Green Mountain era una moda pasajera, subestimando a la compañía bajo su propio riesgo. ¿La compañía tiene la estrategia de mercadotecnia correcta?

• Me encontré con Sodastream después de visitar un local de Bed, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Ese minorista, junto con Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , está dedicando un espacio importante al producto, lo que debería proporcionar mucha visibilidad a los consumidores. ¿La empresa enfrenta un gran mercado potencial? ?

• La razón por la cual Chipotle tiene tanto éxito es porque tiene muchas oportunidades de expansión. La comida de la compañía atrae a una amplia muestra representativa de consumidores, es bastante saludable y tiene un precio razonable. Esos son los ingredientes de una gran oportunidad de mercado. ¿La empresa tiene suficiente dinero para ejecutar su plan?

• Para poder desarrollar todo su potencial, es probable que todas las pequeñas empresas necesiten recaudar más dinero. La clave está en cuanto. La empresa con sede en Massachusetts A123Systems (Nasdaq: AONE) ha creado una sólida plataforma tecnológica para construir baterías para alimentar autos eléctricos e híbridos. La compañía no pudo recaudar suficiente dinero en su OPI y tuvo que recaudar dinero en tres ocasiones más. Sus acciones han caído de $ 25 a solo $ 6 en dos años, ya que los inversores existentes se cansaron de ver reducida su participación en la compañía. La acción perfecta de "Peter Lynch" es una empresa que está teniendo un gran éxito de ventas pero sus acciones apenas están haciendo el radar de nadie. Peter Lynch sugiere que se mueva rápidamente para descubrir qué compañía hace el atractivo producto que acaba de comprar. Búsquelos en línea y vea si sus acciones ya son un gran éxito para los inversores. De lo contrario, es posible que pueda saltar antes de que aparezca la multitud de inversores.

Para obtener más información acerca de la sabiduría de inversión de Peter Lynch, haga clic aquí para leer 51 Citas de Peter Lynch para potenciar su inversión.