Ejemplo de plan de negocios de consultoría de inversiones: resumen ejecutivo |

Resumen ejecutivo

El producto de inversión distintivo de nuestra firma será el La estrategia de Total Market Equity de Vista se ofrecerá inicialmente a través de un fondo mutuo registrado por la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos (SEC). Los avances tecnológicos también permiten otros canales de distribución económicamente viables, como las carteras gestionadas por separado para grandes cuentas. Los detalles de nuestras ofertas particulares de productos de inversión se revelan en otra sección de este plan. Sin embargo, vale la pena señalar desde el principio que estamos muy animados por un artículo de investigación que se publicará en el Journal of Portfolio Management , que respalda la filosofía detrás de nuestra oferta de productos primarios. Ennis Knupp, una importante consultora de inversión institucional, publicó un estudio titulado "Fracaso de la estrategia de múltiples especialistas: el caso de las carteras de acciones completas". Uno de los principios subyacentes es que la especialización dentro de la administración de carteras ha ido demasiado lejos; lo que resulta en carteras subóptimas.

VISTA INVERSORES se estructurará como una asociación diseñada para capitalizar la investigación de la industria realizada por uno de los fundadores, Michael Douglas, durante su carrera profesional en la investigación de gestión de inversiones. Solo el año pasado, el Sr. Douglas realizó visitas de investigación en las oficinas de inversión de más de 30 empresas. Además, condujo literalmente cientos de reuniones con profesionales de inversión clave de todo el mundo, ya sea en persona o por conferencia telefónica. El equipo del Sr. Douglas presenta este plan de negocios como un esbozo de cómo debería ser una organización de gestión de inversiones exitosa a medida que la industria evoluciona en respuesta a influencias políticas, sociales, tecnológicas y de otro tipo.

VISTA INVERSORES ofrecerá inversionistas de alto patrimonio neto o "ángel" la oportunidad de asumir posiciones de propiedad minoritaria a cambio de contribuciones al capital operativo de VISTA INVERSIONISTAS y de proporcionar activos iniciales para establecer los productos de inversión descritos en este documento. Este documento por sí solo no constituye una oferta de ningún tipo, ni proporciona ninguna garantía, financiera o de otro tipo. Los riesgos asociados con el plan de negocios VISTA INVERSIONISTAS no se limitan a los detallados en este documento.

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1.1 Objetivos

El objetivo de VISTA INVERSORES es crear valor para los propietarios, empleados e inversores mediante el establecimiento de una organización de gestión de inversiones diseñada para la Tercera Generación. La Tercera Generación se define en un esfuerzo de investigación de vanguardia por Merrill Lynch & Co., Inc. y Barra Strategic Consulting Group como una fase en la industria de inversión que requiere un conjunto especial de capacidades para el éxito. Nuestro equipo ha recurrido a este estudio, a muchos otros estudios, y tal vez lo más importante, a nuestra propia experiencia en la industria, para definir un plan para el éxito de VISTA INVESTORS.

1.2 Misión

Las decisiones de compra y venta se implementan rápidamente y de manera eficiente en todas las carteras. Donde corresponda, se utiliza una rotación comercial para evitar cualquier tipo de ventaja o desventaja sistemática que pueda experimentar una cuenta. Bajo ninguna circunstancia nos desviaríamos de nuestra disciplina.

1.3 Claves del éxito

Probablemente el factor más importante que define el éxito en el negocio de gestión de inversiones es el rendimiento. Por lo tanto, uno de nuestros principales objetivos es lograr una calificación de Morningstar, una organización ampliamente conocida por los inversores individuales e institucionales por sus marcas de acreditación en la industria de fondos mutuos. Para ser calificados por Morningstar, los fondos deben tener un historial de rendimiento mínimo de tres años.