Definición y ejemplo del índice de rendimiento y rendimiento del fondo |

Qué es:

Un fondo de índice de rendimiento es un fondo mutuo que refleja un índice bursátil específico, pero otorga un peso adicional a las acciones dentro del índice que ofrecen altos rendimientos de dividendos. Cómo funciona (Ejemplo):

Supongamos que el fondo mutuo XYZ es un

índice de inclinación del fondo. El fondo refleja el índice S & P 500, lo que significa que invierte en las mismas acciones que el índice. Sin embargo, en lugar de invertir en las acciones de S & P con el mismo peso y proporción que el índice S & P, el fondo mutuo XYZ da más peso a las acciones de S & P 500 que tienen altos rendimientos de dividendos. Por qué es importante:

Dependiendo de En cualquier momento, los ingresos por dividendos se gravan a tasas más altas que las ganancias de capital. En teoría, el mercado compensa esta carga tributaria adicional al asignar un valor más bajo a estas acciones, lo que les otorga mayores rendimientos de dividendos. Por lo tanto, si un inversor puede comprar un fondo de índice de inclinación de rendimiento a través de una cuenta de inversión protegida (como un IRA), el inversor podría usar el fondo para superar al índice de acciones subyacente porque los dividendos están protegidos.