A medida que crece el viaje internacional, las tarifas de transacción en el extranjero se quedan atrás

A medida que los viajes internacionales desde los EE. UU. Alcanzan un máximo histórico, más emisores de tarjetas de crédito que nunca se están deshaciendo de las tarifas de transacciones extranjeras.

El año pasado, los estadounidenses realizaron un récord de 73 millones de salidas internacionales por aire y otros medios de transporte, dice Richard Champley, analista senior de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, que forma parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

"Parece que 2016 podría ser otro año récord", dice Champley, refiriéndose a los primeros datos de este año, que muestran un aumento del 10,1% en las salidas internacionales salientes en comparación con 2015.

A medida que los viajes aumentaron, también empezamos a ver cómo desaparecen los cargos por transacciones extranjeras de las tarjetas de crédito. Los emisores aplican estas tarifas (generalmente del 1% al 3% del monto cargado) a las compras realizadas fuera de los Estados Unidos. En los últimos tres años, cada uno de los 12 bancos emisores de tarjetas de crédito más grandes introdujo una nueva tarjeta de crédito sin transacciones en el extranjero. Honorarios o eliminados en una tarjeta existente.

Si estas tendencias continúan, los aranceles de transacción extranjera en tarjetas de crédito pronto se convertirán en una cosa del pasado.

El viaje internacional toma vuelo

Los viajes internacionales no aumentan todos los años como un reloj; Tiene sus golpes y caídas, que hacen que las ganancias sostenidas de los últimos años sean un gran problema. Y el aumento no es todo viaje de negocios; De hecho, los viajes de negocios se han suavizado en los últimos años.

En cambio, las encuestas realizadas por la Oficina Nacional de Viajes y Turismo muestran que los vacacionistas han contribuido de manera importante al aumento constante en el número de viajes. Además, señala Champley, los datos indican que el aumento en los viajes se debe a un aumento en el número de viajeros, en lugar de que la gente tome más viajes por año.

Estos datos de viaje incluyen a las personas que viajan al extranjero por vía aérea y otros medios de transporte, y las que viajan a México y Canadá en transporte terrestre. Banco de México y Statistics Canada aportan números sobre este último; si se revisan sus datos del año pasado, los números de 2015 (representados por la línea azul discontinua) podrían cambiar. La línea azul punteada en la tabla anterior representa el crecimiento que podríamos ver si las tendencias actuales continúan hasta el final de este año.

Este aumento en los viajes internacionales ha contribuido indirectamente a los grandes cambios en la industria de las tarjetas de crédito en los últimos años, ya que la demanda de tarjetas sin cargos por transacciones con el extranjero ha aumentado.

La competencia supera las tarifas de transacción extranjera

No hace mucho tiempo, encontrar una tarjeta de crédito sin cargo por transacción extranjera a veces significaba ir con una tarjeta que no era su primera elección. En 2010, un estudio de Pew Trust reveló que el 91% de las tarjetas de crédito emitidas por los 12 bancos más grandes del país tenían comisiones por transacciones en el extranjero, y la comisión promedio era del 3%.

Hoy, el paisaje ha cambiado. Con la misma metodología descrita por Pew, Investmentmatome descubrió que solo el 57% de las tarjetas de crédito emitidas por los 12 bancos más grandes de la actualidad tienen tarifas de transacción en el extranjero, aunque la tarifa mediana sigue siendo la misma. Entre las tarjetas de crédito de viaje, estas tarifas han desaparecido casi por completo.

Deshacerse de los cargos por transacciones en el extranjero podría ser lucrativo para los emisores, muchos de los cuales obtienen la mayor parte de los ingresos de sus tarjetas de crédito por intereses, no por comisiones. De hecho, un estado de resultados compuesto de First Annapolis Consulting con datos de los principales bancos emisores de tarjetas de crédito mostró que las ganancias por intereses generaron el doble de dinero que todas las ganancias de las tarifas de servicio (incluidas las tarifas de transacciones extranjeras) y las de intercambio.

Algunos emisores también pueden estar tratando de atraer a los titulares de tarjetas de altos ingresos, que tienden a viajar con más frecuencia y a obtener más ingresos que el titular de la tarjeta promedio. De hecho, los hogares estadounidenses en el 20% superior de los ingresos informaron que gastaron dinero en tarifas aéreas en el doble de la tasa de todos los hogares en los datos recopilados en 2014 por la Oficina de Estadísticas Laborales. Cuando los titulares de tarjetas gastan más, los emisores generan más ingresos.

Hace unos años, Chase se deshizo de las tarifas del 3% en su tarjeta United℠ Explorer. Hoy en día, ninguna de las tarjetas de viaje del emisor tiene una tarifa de transacción extranjera.

Recientemente, USAA anunció que eliminaría las tarifas de transacción extranjera en todas sus tarjetas este año. Hizo el cambio para los titulares de tarjetas militares en servicio activo que prestan servicios en el extranjero y para los miembros que disfrutan viajar internacionalmente, dijo el vicepresidente de USAA, Matt Bruhn, en un comunicado al San Antonio Express-News. Navy Federal Credit Union, que también atiende a familias militares pero no se encuentra entre los 12 emisores más grandes, hizo el mismo movimiento a principios de este año.

Algunos emisores establecen el escenario para el abandono de estas tarifas desde el principio. Capital One, por ejemplo, siempre ha tenido una política de pago por transacción extranjera, dice un portavoz de Capital One. Y Discover dejó de cobrar las tarifas en 2011, después de una caída posterior a la recesión en los viajes internacionales.

Precedente para una carrera de armamentos.

Esta no es la primera vez que los emisores han sido encerrados en una carrera de armamentos de beneficios, y no será la última. Considere lo que sucedió en 2013, cuando Capital One comenzó a ofrecer una tarjeta de devolución de efectivo de 1.5% con tarifa plana sin cargo. Desde entonces, Barclaycard, Chase y Wells Fargo han seguido su ejemplo. Citi incluso lanzó una tarjeta de devolución de efectivo a tanto alzado con una tasa superior al 1.5%.

Lo que sucedió con la devolución de efectivo a tanto alzado está ocurriendo con las tarifas de transacciones extranjeras en este momento, y está beneficiando a los viajeros internacionales.De hecho, un análisis reciente realizado por Investmentmatome mostró que incluso si viaja al extranjero solo una vez al año, una tarjeta de viaje sin tarifas de transacción con el extranjero ahora sería mejor que la mayoría de las tarjetas de devolución de efectivo debido a las recompensas más ricas y la falta de tarifas en el extranjero.

El viajero promedio en el extranjero cobra alrededor de $ 816 a su tarjeta de crédito en el extranjero en cada viaje internacional y realiza 2.6 viajes al año por año, según los datos de la encuesta de 2014 de la oficina de viajes y turismo, la más reciente disponible. Si él o ella pudiera evitar pagar la tarifa mediana por transacción extranjera en cada compra en el extranjero, los ahorros sumarían aproximadamente $ 64 por año.

En una economía donde el dólar es fuerte, ese dinero podría llegar muy lejos.

¿Por qué las tarifas de transacciones extranjeras pronto serán cosa del pasado?

El viaje podría no continuar su constante aumento. Va en ciclos, dice Champley. En general, el aumento en los viajes internacionales está relacionado con un sólido dólar estadounidense, el crecimiento de los ingresos, el aumento del producto interno bruto, más aerolíneas que viajan a más destinos y programas de mercadeo dirigidos a los viajeros de los EE. UU., Señala. Es probable que disminuya en algún momento, digamos, en una crisis crediticia futura o en el caso de una recesión económica.

Pero el aumento en los viajes internacionales por ahora, al parecer, podría ser suficiente para que algunos emisores deseen deshacerse de las tarifas de las transacciones extranjeras en las tarjetas de crédito para siempre. Ninguna tarifa de transacción extranjera puede ser pronto la nueva normalidad.

Claire Tsosie es escritora del personal de Investmentmatome, un sitio web de finanzas personales. Email: [email protected] . Gorjeo: @ ideclaire7 .

Este artículo apareció originalmente en Forbes.