Obtenga exposición a estrategias de inversión de gran alcance con estos ETF de nicho |

Cuando se introdujeron los ETF, la intención era proporcionar un producto de inversión que rastreó los principales índices como el S & P 500 o el Dow Jones Industrial Average.

Después del éxito de los ETF de plain-Jane, los emisores comenzaron a abordar sectores importantes como la energía, las finanzas y la tecnología. Luego pasaron a ETF específicos de cada país. Luego comenzaron a ser realmente creativos.

Hoy en día, hay un suministro aparentemente interminable de ideas que los emisores de ETF se convierten en productos de inversión real para el consumo público. Los ETF han llenado casi todos los nichos imaginables, desde lo claramente relevante hasta lo absolutamente oscuro. A continuación se detallan algunos ETF de nicho que puede considerar para diversificar su cartera.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Las fusiones y adquisiciones han sido históricamente el patio de recreo para los expertos en Wall Street. Pero con la llegada del IQ Merger Arbitrage ETF, los inversores minoristas pueden obtener exposición a estos acuerdos multimillonarios.

MNA invierte en compañías para las cuales se ha hecho un anuncio público de una adquisición. Por ejemplo, si Conglomerate Corp. anuncia que comprará Little Guy, Inc. por $ 50 por acción, este ETF acumulará acciones en Little Guy cada vez que su precio de negociación baje a menos de $ 50. Suponiendo que el acuerdo se desarrolle sin problemas, MNA se beneficiaría de cientos o miles de pequeñas ganancias que aseguró aprovechando las fluctuaciones de precios entre el anuncio de fusión y el pago real de $ 50 a los accionistas de Little Guy.

Nathan Slaughter, editor de The ETF Authority, dice de MNA, "en general, el fondo parece ser una opción intrigante para los inversores que desean obtener fácilmente un rendimiento de + 6% a + 8% en un año promedio con poca exposición negativa". Puede leer su análisis completo aquí.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE: QAI)

Los fondos de cobertura se involucran en estrategias de inversión que muchas veces son lucrativas, pero generalmente están fuera del alcance del inversor minorista. Para incluso tener la oportunidad de invertir en un fondo de cobertura, debe ser un inversor acreditado, lo que significa que necesita un patrimonio neto de al menos $ 1 millón y un ingreso de al menos $ 200,000 por año durante los últimos 2 años.

QAI aporta estrategias de fondos de cobertura al inversor medio utilizando los mismos tipos de tácticas que utilizan los fondos de cobertura para generar retornos desmesurados, como invertir en acciones largas / cortas, macro global, neutral en el mercado, arbitraje de ingresos fijos impulsado por eventos y mercados emergentes. Esa es una cuestión bastante compleja para la mayoría de los inversores individuales, por lo que la QAI puede ser la única posibilidad de que muchos de nosotros tengamos que complementar nuestras carteras con ese tipo de instrumentos. QAI tiene un índice de gastos de 0,75%.

ETF de Claymore / Beacon Spin-Off (NYSE: CSD)

CSD es la definición misma de un ETF de nicho: se centra únicamente en acciones derivadas de otros empresas.

La idea de un spin-off es que ciertos negocios son más rentables una vez que se separan de sus empresas matrices, donde tal vez tuvieron problemas para atraer la atención y los recursos de gestión que deberían. Y según un estudio realizado por el ex analista de Lehman Brothers Chip Dickson, entre 2000 y 2005, las spin-offs superaron al mercado en un promedio del 45% durante sus primeros dos años, mientras que las empresas matrices lo superaron en un promedio del 40% sobre ese mismo período.

CSD generalmente tiene alrededor de 40 acciones de spin-off en un momento dado y tiene un índice de gastos de 0.65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

La historia ha demostrado que los inversores pueden beneficio de seguir la compra y venta de información privilegiada. Después de todo, ¿quién sabe lo que sucede en una empresa mejor que las personas que lo dirigen? De hecho, acabamos de publicar un artículo promocionando los beneficios de rastrear el uso de información privilegiada (haga clic aquí para leer Los secretos de ganancias del uso de información privilegiada).

Si cree en la tesis de inversión pero no está necesariamente interesado en examinar miles de públicos estimaciones de ganancias y analistas, entonces NFO puede ser una buena opción para usted. NFO rastrea el índice Sabrient Insider Sentiment, que se compone de 100 acciones que muestran tendencias de compra privilegiadas "favorables". Tenga en cuenta que las letras mayúsculas y las letras mayúsculas representan alrededor del 80% de las tenencias de NFO, por lo que obtendrá una exposición desproporcionada a empresas más pequeñas. El ETF tiene un índice de gastos del 0,65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares Sociedades de Capital Privado cotizadas ETF (NYSE: PSP)

Las empresas de capital privado (PE) generan enormes cantidades de dinero si pueden comprar y vender compañías con éxito. Desafortunadamente, la mayoría de las empresas de PE son privadas, y los inversionistas están limitados a los mismos estándares "acreditados" que los inversores de fondos de cobertura mencionados anteriormente. Pero un puñado de empresas de PE comercian públicamente. PSP invierte al menos el 90% de sus activos en las acciones que componen el índice de capital privado de Red Rocks, lo que le brinda la oportunidad de obtener ganancias durante los tiempos de mayor actividad de LBO y fusiones y adquisiciones.

Este ETF invierte entre 30 y 60 empresas de capital privado comercializadas. PSP es bastante líquido y tiene casi $ 212 millones de activos bajo administración. Tiene un índice de gastos del 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP) y PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Tanto PBP como PQBW emplean una estrategia de llamadas cubiertas. PBP vende llamadas cubiertas de un mes en el S & P 500, mientras que PQBW hace lo mismo en el Nasdaq 100. Ambos ETF han demostrado que su estrategia da como resultado menores pérdidas durante los mercados bajistas, aunque también un bajo potencial de ganancias durante los mercados alcistas.

Una estrategia de llamada cubierta consta de dos partes: 1) poseer una acción subyacente, y 2) vender opciones de compra sobre esa misma acción subyacente. Al vender opciones de compra, el inversionista puede generar ingresos adicionales (las primas recibidas de las opciones de venta) que pueden ayudar a compensar algunas de las pérdidas incurridas durante un mercado en descenso.

A diferencia de los fondos de cobertura o las inversiones de capital privado, las personas no necesidad de cumplir con algún criterio especial para aprovechar esta táctica por sí mismos. Muchos inversores minoristas escriben llamadas cubiertas como parte de su estrategia de inversión. Pero al igual que con el sentimiento interno ETF, a veces los inversores se sienten más cómodos subcontratando el trabajo a un gerente de ETF.