Wealth Management Definición y ejemplo |
Killik Explains: What is Wealth Management?
Tabla de contenido:
Qué es:
Wealth Management es un servicio de asesoramiento de inversión para personas de alto patrimonio neto.
Cómo funciona funciona (Ejemplo):
La gestión de la riqueza combina tanto la planificación financiera como los servicios financieros especializados, incluidos los servicios de banca personal minorista, la planificación patrimonial, el asesoramiento legal y fiscal y los servicios de gestión de inversiones.
El objetivo de la gestión del patrimonio es mantener y aumentar la riqueza a largo plazo. El valor neto necesario para calificar para los servicios de administración de patrimonio varía entre las instituciones, pero el umbral del patrimonio neto generalmente comienza en alrededor de $ 20 millones. Además, según la institución, la gama de servicios disponibles es altamente personalizable para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
Por qué es importante:
Los administradores de patrimonio son muy solicitados por las instituciones financieras y empresas de servicios financieros. Muchos bancos que combinan servicios tradicionales de banca y gestión de patrimonio cuentan con equipos de ventas y servicios especializados para atender específicamente a los clientes de gestión patrimonial.
