Tarjeta de crédito Landscape Study 2011-2014

Por favor, consulte nuestro estudio más reciente: Informe de la tarjeta de crédito al consumidor de Investmentmatome.

Lo admitimos: hacer algo sobre tarjetas de crédito es lo que más nos gusta hacer. Esta vez, utilizamos información de nuestra base de datos patentada de más de 1,200 tarjetas para analizar las tendencias de las tarjetas de crédito de los consumidores y la industria entre 2011 y 2014.

Aquí están nuestros hallazgos clave:

• Los consumidores parecen estar dispuestos a pagar más en comisiones por las tarjetas de crédito que ofrecen recompensas más altas . Esto se basa en una comparación de las ofertas de tarjetas promedio de los bancos con las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron entre 2011 y 2014.
• Los consumidores parecen estar seleccionando y calificando para tarjetas de crédito que ofrecen largos períodos introductorios de 0% . Esto se basa en una comparación de las ofertas de tarjetas promedio de los bancos con las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron entre 2011 y 2014.
• Los consumidores parecen priorizar el ahorro en tarifas sobre el ahorro en APR . Esto se basa en una comparación de las ofertas de tarjetas promedio de los bancos con las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron entre 2011 y 2014.

Para este estudio, reunimos datos de nuestra base de datos interna de más de 1,200 tarjetas de crédito y analizamos las tendencias en muchas características diferentes de tarjetas. Para hacer esto, tomamos promedios anuales de las características de la tarjeta de interés y rastreamos su movimiento durante un período de 4 años.

Pero hicimos más que solo observar el simple promedio de las características de los productos que los emisores de tarjetas de crédito estaban poniendo en el mercado. También calculamos y rastreamos un promedio ponderado de las características de los productos que los consumidores están solicitando y calificando. Si muchos consumidores seleccionaban una tarjeta en particular, su impacto fue mayor en el promedio ponderado de lo que los consumidores solicitaron con menos frecuencia.

Este enfoque nos permitió formular hipótesis sobre las preferencias de las tarjetas de crédito del consumidor y las tendencias de la industria. Para obtener más detalles sobre cómo procesamos los números, consulte nuestra sección de Metodología a continuación.

I. Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con recompensas superiores a la media

Resultados clave:

• Las ofertas de bonos de inscripción para las tarjetas de devolución de efectivo no fueron tan altas como las de las tarjetas de puntos y millas entre 2011 y 2014.
• Los consumidores solicitaron y calificaron constantemente para tarjetas de puntos y millas con bonos de registro superiores a la media y recompensas continuas entre 2011 y 2014.
• Los consumidores solicitaron y calificaron constantemente para tarjetas de puntos y millas con tarifas anuales más altas que el promedio entre 2011 y 2014.

Para analizar las tendencias en las recompensas de tarjetas de crédito de manera significativa, es importante clasificar las tarjetas por el tipo de recompensa que ganan: devolución de dinero, puntos y millas.

Tarjetas de reembolso: Recompensas

El monto promedio del bono de inscripción entre todas las tarjetas de reembolso en efectivo en nuestra base de datos fue de $ 58.66 entre 2011 y 2014; esta oferta se mantuvo relativamente plana durante este período. El monto promedio del bono de inscripción entre las tarjetas de devolución de efectivo que los consumidores solicitaron y calificaron fue de $ 133.61.

El valor promedio de las recompensas en curso entre todas las tarjetas de reembolso en efectivo en nuestra base de datos fue de 0.9% entre 2011 y 2014; De nuevo, este valor fluctuó poco durante el período de tiempo que estudiamos. El valor promedio de las recompensas en curso entre las tarjetas de reembolso en efectivo que los consumidores solicitaron y calificaron fue del 1.1%.

Tarjetas de puntos: Recompensas

Las tarjetas de puntos cuentan una historia diferente. El monto promedio del bono de registro entre todas las tarjetas de puntos en nuestra base de datos fue de $ 245.17 entre 2011 y 2014, y cambió muy poco año tras año. Pero el monto promedio del bono de inscripción entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de $ 264.88. El salto más grande se produjo entre 2012-2014, cuando hubo un aumento del 65% en el monto promedio de la bonificación de inscripción entre las tarjetas de puntos que los consumidores solicitaron y calificaron.

En términos de recompensas en curso, el valor promedio entre todas las tarjetas de puntos en nuestra base de datos fue de 1.0% entre 2011 y 2014, con muy poca volatilidad. El promedio entre las tarjetas de puntos que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 1.6% durante ese mismo período de tiempo, con muy pocas fluctuaciones.

Tarjetas de millas: Recompensas

Una tendencia similar ocurrió en las tarjetas de millas. El monto promedio del bono de registro entre todas las tarjetas de millas en nuestra base de datos fue de $ 163.56 entre 2011 y 2014, y esto fluctuó muy poco durante ese período de tiempo. Sin embargo, el monto promedio del bono de inscripción entre las tarjetas de millas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de $ 298.58 entre 2011 y 2014. El mayor incremento se produjo entre 2012 y 2013, cuando hubo un aumento del 45% en el monto del bono de inscripción entre las tarjetas de millas que los consumidores Aplicado y calificado para.

Para las recompensas en curso, el valor promedio entre todas las tarjetas de millas en nuestra base de datos fue de 1.0% entre 2011 y 2014, con poca fluctuación. El promedio entre las tarjetas de millas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 1.1% durante ese mismo período de tiempo, con muy poca volatilidad.

Cargos anuales: devolución de dinero, puntos y tarjetas de millas.

Finalmente, observamos las tendencias de las tarifas anuales en tarjetas que ganan diferentes monedas de recompensa. En tarjetas de devolución de dinero, no hay mucho interés. El promedio de todas las tarjetas en nuestra base de datos fue de $ 7.37 entre 2011 y 2014; el promedio entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de $ 5.90 durante el mismo período.

Sin embargo, las tarjetas de puntos y millas son bastante diferentes.El cargo anual promedio entre todas las tarjetas de puntos en nuestra base de datos fue de $ 13.39 entre 2011 y 2014, pero el promedio entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de $ 65.83. Para las tarjetas de millas, la tarifa promedio anual entre todas las tarjetas en nuestra base de datos fue de $ 81.63. El promedio entre las tarjetas de millas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de $ 90.73. Hubo poca volatilidad en estos promedios.

Tenemos algunas hipótesis para explicar por qué las recompensas y las tendencias de las tarifas anuales siguieron los patrones descritos anteriormente:

• Los consumidores que prefieren las tarjetas de puntos y millas están interesados ​​en productos con grandes bonos de registro; Esta hipótesis está respaldada por el hecho de que aplicaron y calificaron de manera consistente para tarjetas con bonos de registro superiores al promedio entre 2011 y 2014.
• Los consumidores entienden el valor de las recompensas de las tarjetas de crédito y también entienden que obtener las mejores recompensas significa pagar una tarifa anual superior a la media.

Bono de registro de tarjeta de reembolso

Tasa de recompensas de tarjetas de reembolso

Tarjeta de puntos de bonificación de registro

Tasa de recompensas de la tarjeta de puntos

Tarjeta de puntos cuota anual de membresía

Bono de registro en la tarjeta de millas

Tarjeta de millas en curso tasa de recompensas

Tarjeta de millas cuota anual de membresía

II. Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con períodos de 0% más largos que el promedio

Resultados clave:

• Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con más Períodos del 0% (tanto en compras como en transferencias de saldo) que los promedios ofrecidos en toda la industria entre 2011 y 2014.
• Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con inferior tarifas de transferencia de saldos que los promedios ofrecidos en toda la industria entre 2011 y 2013.
• Los consumidores comenzaron a solicitar y calificar para tarjetas con mayor tarifas de transferencia de saldo que los promedios ofrecidos en toda la industria en 2014.

Una forma en que los emisores de tarjetas de crédito atraen nuevos negocios es ofreciendo ofertas introductorias de 0% APR en sus tarjetas. Estas ofertas suelen venir en dos formas:

• 0% de ofertas de lanzamiento. compras
• 0% de ofertas de lanzamiento. transferencias de saldo

Las ofertas de APR introductorias más valiosas del 0% son aquellas que duran más tiempo. Entre 2011 y 2014, el promedio de 0% de oferta de APR de compra entre todas las tarjetas en nuestra base de datos duró 9.3 meses. Pero el promedio entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 12.7 meses durante ese mismo período.

Esta misma tendencia se mantiene entre las ofertas de transferencia de saldo. Entre 2011 y 2014, la oferta promedio de transferencia de saldo del 0% entre todas las tarjetas en nuestra base de datos duró 9.2 meses. Pero el promedio entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 14.3 meses durante el mismo período.

Aparte de la duración de una oferta del 0%, otra consideración importante del consumidor son las tarifas de transferencia de saldo. La tarifa de transferencia de saldo promedio de todas las tarjetas de crédito en nuestra base de datos fue de 2.6% entre 2011 y 2014. La tarifa de transferencia de saldo promedio de las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 2.2%. En 2014 se observó cierta volatilidad en las tendencias de las tarifas de transferencia de saldos, tanto en términos de ofertas de los bancos como de tendencias de aprobación y aplicación de los consumidores.

Tenemos algunas hipótesis para explicar por qué las tendencias introductorias de 0% APR y libre de transferencia de saldo siguieron los patrones descritos anteriormente:

• Encontrar tarjetas con largos períodos de 0% APR es importante para los consumidores; esta extrapolación es compatible con el hecho de que los consumidores aplicaron y calificaron sistemáticamente para tarjetas con períodos de más del 0% entre 2011 y 2014.
• La calificación para las tarjetas que ofrecen periodos superiores al promedio del 0% fue alcanzable para muchos consumidores entre 2011 y 2014.

Las tarifas de transferencia de saldo son una característica de tarjeta de crédito confusa; Si bien los consumidores han solicitado y calificado de manera sistemática tarjetas con tarifas de transferencia de saldo inferiores a la media, esta tendencia puede no mantenerse.

Intro APR tarjeta intro APR período

Tarjeta de transferencia de saldo longitud de transferencia de saldo

Tarjeta de transferencia de saldo tarifa de transferencia de saldo

III. Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con un APR más alto que el promedio; Lo contrario es cierto para las tarifas.

Resultados clave:

• Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con mayor APRs que los promedios ofrecidos en toda la industria entre 2011 y 2014.
• Los consumidores solicitaron y calificaron para tarjetas con inferior tarifas que los promedios ofrecidos en toda la industria entre 2011 y 2014.

Los costos de las tarjetas de crédito generalmente vienen en dos formas: APR y tarifas. Entre 2011 y 2014, los consumidores solicitaron y calificaron sistemáticamente para obtener tarjetas con APR más altas que los promedios de la industria. Por ejemplo, entre 2011 y 2014, el APR promedio de compra ofrecido entre todas las tarjetas de crédito en nuestra base de datos fue de 16.1%. Pero el promedio entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 17.8% en el mismo período.

Sin embargo, lo contrario es cierto cuando nos fijamos en las tarifas. Tome las tarifas de transacciones extranjeras, por ejemplo: Entre 2011 y 2014, la tarifa promedio de transacciones extranjeras entre todas las tarjetas de crédito en nuestra base de datos fue de 2.1%. Pero el promedio entre las tarjetas que los consumidores solicitaron y calificaron fue de 1.3% en el mismo período. Los datos muestran que esta tendencia, de consumidores que solicitan y califican para tarifas más bajas que los promedios ofrecidos en toda la industria, se mantiene vigente en casi todas las tarifas que analizamos.

Tenemos algunas hipótesis sobre por qué la APR y las tendencias de tarifas siguieron el patrón descrito anteriormente:

• Los consumidores desconocen que están pagando en exceso los intereses, es decir, no saben que existen opciones de menor costo y, por lo tanto, no están solicitando.
• Los consumidores no pueden calificar para las tarjetas que ofrecen los APR más bajos.
• Los consumidores priorizan la minimización de las tarifas sobre la minimización de la APR.

Tasas de APR

Cargos por pagos atrasados ​​y membresías anuales

Transferencia de saldo, adelanto en efectivo y comisiones cambiarias

Metodología de estudio:

• Utilizamos nuestra base de datos interna de más de 1,200 tarjetas de crédito para calcular tanto un promedio simple como un promedio ponderado entre las diferentes características de la tarjeta entre 2011 y 2014.
• Para obtener el promedio simple, promediamos la oferta de una característica particular (tarifas anuales, por ejemplo) entre todas las tarjetas en la base de datos para ese año. Los resultados de este método reflejan las ofertas bancarias.
• Para derivar el promedio ponderado, tomamos en consideración lo que los consumidores están eligiendo para solicitar y luego también califican, de modo que las tarjetas más populares para las que los consumidores calificados cuentan más en el promedio que las menos populares.
  • Definimos la popularidad por la cantidad de solicitudes y aprobaciones que recibió una tarjeta en particular.
  • Cuanto mayor sea el número de solicitudes y aprobaciones para esa tarjeta, mayor será el impacto que tuvo en el índice general.
• Para convertir los puntos y millas que ofrecen las tarjetas en nuestra base de datos en un valor en dólares, utilizamos un promedio aproximado de la industria del valor justo de mercado de los diversos programas. Como tal, equiparamos cada milla y apuntamos a $.01.