Swipe Cargos, alto, minoristas enojados: posibles resultados de la demanda colectiva American Express

En 2003, los minoristas presentaron una demanda colectiva contra American Express y, el próximo año, se espera que la Corte Suprema finalmente resuelva el asunto.

Los minoristas han alegado que la compañía de tarjetas los obligó ilegalmente a aceptar sus tarjetas diarias para el mercado masivo. AmEx respondió que los minoristas deben aceptarlos como condición para aceptar las tarjetas corporativas y premium de la compañía. El problema para los comerciantes: las tarifas de intercambio de AmEx son exorbitantes en comparación con sus competidores de Visa y MasterCard.

Estas tarifas de intercambio, o tarifas de deslizamiento, se aplican cada vez que un comerciante desliza una tarjeta. Los porcentajes suelen ser de alrededor del 2-3% del costo total de un artículo, a menudo en un solo dígito, pero se han convertido en un negocio multimillonario para las compañías de tarjetas y una espina para los minoristas.

Si ganan los minoristas, ¿se beneficiarán los consumidores?

Las tarifas de intercambio son más o menos invisibles para los consumidores: para compensar esas tarifas, los minoristas incorporan el costo adicional en su estructura de precios. Entonces, la pregunta para los consumidores es: si los minoristas ganan, ¿veremos una disminución en los precios?

Echemos un vistazo a los cálculos: las tarifas de intercambio de AmEx son en promedio del 3.5%, mientras que las de Visa y MasterCard son del 2-3%. Digamos que AmEx pierde y, para incentivar a los minoristas a aceptar sus tarjetas, la compañía reduce las tarifas de intercambio en todos los ámbitos, a ese rango de 2-3%. Diremos que la nueva tarifa de intercambio es del 2.5% para facilitar las matemáticas.

Dado que AmEx tiene una participación de mercado del 23,8% en el volumen de compras, esa tarifa de intercambio reducida del 1% pondría un 0,238% adicional de la compra en los bolsillos de los comerciantes. Para ellos, espero que el beneficio adicional sea notable. ¿A cada consumidor individual? No tanto. Por lo tanto, no creo que los minoristas se vuelvan y distribuyan sus beneficios adicionales a nosotros, los consumidores.

"Independientemente del resultado, es poco probable que el consumidor vea algún beneficio", dijo Andrew Schrage, editor en jefe de Money Crashers. "Los comerciantes y minoristas con frecuencia pasan los costos crecientes al consumidor, y considerando el hecho de que los bancos y los emisores de tarjetas de crédito se vieron afectados financieramente por la reciente legislación de tarjetas de crédito", la Ley CARD, "Dudo que los consumidores vean algún beneficio".

Si los minoristas ganan, ¿cómo se adaptará AmEx?

Además, o simplemente en su lugar, de recortar las tarifas de intercambio, AmEx podría hacer que sus recompensas sean más atractivas en esas tarjetas diarias de mercado masivo. Por lo tanto, los consumidores querrán usarlos para ganar puntos, y así los comerciantes sentirán el calor.

Tal como está ahora, si AmEx condimenta sus recompensas, es muy probable que gane en el negocio de restaurantes, donde el 35% del volumen total en dólares se cobra a través de la red AmEx.

Aunque es posible que American Express Bluebird no tenga ninguna relación con esta demanda específica, también podría ayudar a la compañía de tarjetas a presionar a los minoristas.

"Con la implementación de su programa Bluebird, AMEX está abriendo una gran cantidad de clientes nuevos, que anteriormente no tenían acceso a servicios bancarios y que actualmente no poseen ningún otro tipo de tarjeta de crédito o débito", dijo Alan Guinn, Director Gerente y CEO de The Guinn Consultancy Group, Inc. "Y, si se comercializa y se posiciona correctamente, Bluebird básicamente garantiza que los minoristas pueden obtener una base de clientes nueva y significativamente extensa, una sin explotar, anteriormente, solo aceptando todo tipo de tarjetas con el logotipo de AMEX"

En la estimación de este escritor, Guinn tiene razón: si usa el derecho Bluebird, no pagará ninguna tarifa en los cajeros automáticos ni por ninguna otra transacción básica, una rareza creciente entre las cuentas corrientes tradicionales y muchas tarjetas de débito prepagas. Entonces, si el Bluebird continúa creciendo como muchos bloggers de tarjetas de crédito esperan, los minoristas pueden haber cubierto sus apuestas contra AmEx en el momento equivocado.

"Entre las ventajas del logotipo y la solidez de la marca AMEX, creo que muchos minoristas simplemente se están disparando a sí mismos participando, o contemplando, cualquier demanda contra AMEX", dijo Guinn. “Ahora, por supuesto, pueden negarse a aceptar AMEX en todos los ámbitos y perder el negocio potencial que una nueva oferta como esta puede crear para ellos. ¿Lo harán por una tarifa ligeramente más alta? Lo dudo, cuando ven las oportunidades de venta generadas por el programa Bluebird ".

AmEx es una compañía de tarjetas aún más formidable que en 2003, cuando se presentó inicialmente la demanda. Entonces, incluso si los minoristas ganan, cualquier victoria probablemente sea de corta duración.