BlackRock se convierte en "Robo": la firma adquiere FutureAdvisor
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En una medida que parece consolidar el lugar de los asesores en el panorama actual de asesoramiento sobre inversiones, el gerente de inversiones BlackRock anunció el miércoles que adquirió FutureAdvisor, un asesor en línea que administra directamente $ 635 millones para aproximadamente 4,500 clientes.
Los asesores robóticos son un grupo relativamente nuevo de asesores de inversión en línea, en su mayoría automatizados. FutureAdvisor ofrece una combinación de servicios, incluida la administración directa de cuentas IRA, cuentas sujetas a impuestos, planes de ahorro para la universidad y planes 401 (k) en Fidelity Investments. La compañía ayuda a los inversionistas a analizar sus tenencias existentes de forma gratuita, y no cobra una tarifa de administración por la administración directa de los planes de ahorro universitarios y 401 (k) elegibles. A otras cuentas bajo administración se les cobra una tarifa anual de 0.50%.
En el anuncio sobre la compra de la compañía, FutureAdvisor hizo hincapié en que no habrá cambios inmediatos, diciendo que "continuará recurriendo a los mejores productos para satisfacer sus necesidades, independientemente de la familia de fondos que los proporcione". El anuncio señaló que el servicio ha siempre usé los ETF iShares de BlackRock, junto con los ETF de otras familias de fondos, y eso continuará haciéndolo. FutureAdvisor opera como un fiduciario, lo que significa que tiene la obligación de dar prioridad a las necesidades de los clientes.
En su propio anuncio, BlackRock dijo que FutureAdvisor se convertirá en parte de BlackRock Solutions, la plataforma de gestión de inversiones y riesgos de la compañía. Bajo ese paraguas, FutureAdvisor proporcionará su tecnología a las instituciones financieras para mejorar las experiencias de inversión de sus clientes.
"A medida que crece la demanda de gestión de riqueza digital, creemos que nuestra oferta combinada acelerará las capacidades de nuestras firmas asociadas para prestar servicios al afluente masivo de manera conveniente y escalable", dijo en la declaración Tom Fortin, jefe de tecnología de ventas minoristas para BlackRock..
El espacio de asesor en robo está experimentando un rápido crecimiento: investigación de la consultora de gestión A.T. Kearney proyecta que estos asesores en línea administrarán $ 2 billones en activos de EE. UU. Para 2020. Los activos bajo gestión de FutureAdvisor lo convierten en un asesor de tamaño medio en un campo liderado por Wealthfront and Betterment, que administra más de $ 2.5 mil millones cada uno.
Se espera que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre. FutureAdvisor dijo que sus oficinas permanecerán en San Francisco, y los clientes deben continuar contactando a su servicio de atención al cliente con cualquier pregunta sobre la cuenta.
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Arielle O’Shea es escritora de Investmentmatome, un sitio web de finanzas personales. Correo electrónico: [email protected]. Twitter: @arioshea.
