MACD, Opciones, Contracciones Cortas - Estrategias para Inversores Avanzados |

En la última parte de esta serie, discutimos qué necesitas saber para comenzar a analizar compañías. Sin embargo, para muchos inversores, son las técnicas más avanzadas las que resultan difíciles de dominar. MACD, straddles, short squeezes: es suficiente para hacer girar la cabeza. Analicemos rápidamente el comercio técnico, el uso de opciones y la inversión corta para ver si alguna de estas herramientas es adecuada para usted.

Cómo obtener información técnica

La mayoría de los inversores evalúa el valor de una acción leyendo estados financieros, que se conoce como análisis fundamental. Sin embargo, algunos inversionistas están mucho más interesados ​​en cómo se mueve una acción, que en cómo se desempeña la empresa subyacente. Usan análisis técnicos para encontrar acciones para comprar y vender. Hay docenas de herramientas técnicas, pero solo necesitamos ver algunas para tener una idea de cómo funcionan:

• Análisis de promedio móvil (MA): para muchos técnicos, cómo está funcionando un stock en relación con el pasado reciente es un indicador importante. Por ejemplo, verán el precio promedio que una acción ha cotizado en los últimos 100 días. Si se acaba de mover por encima de esa MA de 100 días, entonces es una señal alcista y un momento para comprar. Si una acción se ha movido simultáneamente por encima de su MA de 100 días y su MA de 200 días, entonces ese es un signo muy alcista.

• Resistencia: a los técnicos también les gusta observar áreas recientes que representan un piso y un techo en una stock, y luego buscar brotes. Por ejemplo, si una acción se ha estado cotizando entre $ 10 y $ 15 por un período fijo de tiempo (digamos seis meses), y acaba de llegar a $ 16, entonces ha roto la resistencia al alza, una muy buena señal. Por el contrario, si se reduce a $ 9.50, los técnicos creen que puede ser mucho más bajo que eso.

• Si realmente quieres convertirte en técnico, tendrás que aprender términos como "oscilación", "vela- stick reading, "y" MACD "(que significa indicador de divergencia de convergencia de promedio móvil).

Opciones

Al igual que el análisis técnico, las opciones requieren una gran cantidad de educación para usarlas de manera efectiva. Muchos inversores han descubierto que son una excelente forma de aumentar los retornos, generar ingresos o simplemente cubrir su exposición. En pocas palabras, hay opciones alcistas (llamadas llamadas) y opciones bajistas (conocidas como puts). Estos son simplemente corolarios de los instrumentos financieros que se relacionan con una acción subyacente.

Las opciones dan a su titular el derecho, pero no la obligación, de comprar (con una llamada) o vender (con una opción) el valor subyacente a un valor predeterminado precio (precio de ejercicio). Comprar una opción de compra puede ser un movimiento alcista si cree que el precio subyacente de la acción va a ser más alto que el precio que acordó. A la inversa, si crees que el precio subyacente de las acciones va a caer, tal vez quieras comprar una opción de venta.

Como la mayoría de las estrategias avanzadas, hay muchas sutilezas en la compra de opciones de compra y venta. Numerosos factores -incluido el precio del activo subyacente, la volatilidad del activo, la fecha de vencimiento de la opción y el precio de ejercicio de la opción- juegan un papel importante en la determinación del precio de la opción.

Para enturbiar las aguas, los inversores pueden hacer apuestas alcistas venta de puts o apuestas bajistas mediante la venta de llamadas. Además, el que realiza la llamada puede obtener un rendimiento adicional si las opciones nunca se ejercen. Baste decir que necesitará profundizar mucho más en este tema si desea invertir con opciones. Uno de nuestros tutoriales más populares, Profiting from Options, es un gran lugar para comenzar.

Shorts

Estamos condicionados a encontrar acciones que aumentarán en valor. Y a largo plazo, eso es lo que sucede con la mayoría de las acciones. Pero en el corto recorrido, ciertas acciones, o el mercado de valores en general, también pueden registrar bajas pronunciadas. Digamos que te has encontrado con una empresa que está a punto de ser superada por el nuevo widget de un competidor. Bueno, puedes comprar acciones de ese competidor (con una posición larga) o puedes apostar contra la empresa vulnerable creando una posición corta.

El proceso puede parecer complejo, pero en realidad es sencillo. Cuando se queda corto, toma prestadas acciones de otro inversor con la promesa de devolverlas más tarde, con suerte a un precio inferior. Por supuesto, su corredor se está ocupando de los detalles desordenados. Si cree que Microsoft caerá de $ 24 a $ 18, simplemente realice un pedido para comprar una cierta cantidad de acciones, y el corredor se ocupará del resto.

Conclusión

Simplemente comprando y vendiendo acciones en base a los fundamentos es el más fácil de encaminar para construir una cartera. A algunos inversores les gusta investigar sobre acciones de manera fundamental, y luego verificar para ver cómo se ve una acción desde una perspectiva técnica antes de realizar un pedido. A otros les gusta tener acciones largas, pero usan opciones como una forma de proteger su inversión en caso de que se produzca. Hay miles de maneras de estructurar un comercio.